Vorsorgeberatung
Gut vorbereitet für morgen.
Altersvorsorge
Die persönliche Altersvorsorge erfordert eine sorgfältige Planung und eine realistische Einschätzung der individuellen Situation.
Wir unterstützen Privatpersonen bei der Analyse ihrer bestehenden Altersvorsorge und berücksichtigen dabei sowohl steuerliche Aspekte als auch die persönliche Risikofähigkeit. Ziel ist eine nachvollziehbare und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Vorsorgestruktur.
Analyse der bestehenden Altersvorsorge
Analyse der aktuellen Vorsorgesituation unter Berücksichtigung der verschiedenen Vorsorgegefässe sowie der persönlichen und finanziellen Ausgangslage.
Erbrechtliche Fragestellungen (Testament)
Unterstützung bei erbrechtlichen Fragestellungen insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung und Überprüfung von Testamenten sowie der Nachlassplanung.
Abklärung der Risikofähigkeit
Beurteilung der individuellen Risikofähigkeit als Grundlage für eine auf die persönliche Situation abgestimmte Vorsorgestrategie.
Steuerliche Aspekte der Altersvorsorge
Beratung zu den steuerlichen Auswirkungen der Altersvorsorge sowie zu Optimierungsmöglichkeiten im gesetzlichen Rahmen.
Willensvollstreckung
Unterstützung bei der Organisation und Abwicklung von Willensvollstreckungen mit dem Ziel den letzten Willen ordnungsgemäss umzusetzen und Angehörige administrativ zu entlasten.
Notfallplanung
Unterstützung bei der vorsorglichen Regelung finanzieller und organisatorischer Fragen für den Fall von Krankheit, Unfall oder Tod.
Gerne besprechen wir Ihre Vorsorgesituation und mögliche Handlungsoptionen in einem persönlichen Gespräch.